安装与登录
全渠道智能营销系统（智贸云梯桌面端）是本地运行的 WhatsApp 智能管理工作台。第一次使用，只要记住三步：下载安装 → 打开软件 → 用授权账号登录。登录成功后，左侧菜单才会逐个解锁。
1. 下载并安装
• 打开官网下载页，找到「全渠道智能营销系统」
• Windows 选择安装包（.exe）；Mac 按芯片选择 arm64 或 x64 的 .dmg
• 安装完成后从桌面或启动台打开软件
• 若系统提示安全拦截，按下载页「安装前常见问题」放行即可
下载入口：download.html#whatsapp-marketing
2. 授权登录
概览仪表盘
登录后点左侧第一个菜单「概览仪表盘」。这里不负责发消息，而是一眼看清：有多少账号在线、养号进度如何、今天大概还能发多少、有没有异常。
这个页面你会看到什么
建议怎么用
每天开工先看一眼仪表盘：哪个号能用、哪个号要缓一缓。确认状态正常后，再去「账号管理」或「聊天会话」干活。
账号管理
点左侧「账号管理」。这里管理所有 WhatsApp 会话：添加账号、扫码登录、查看是否在线。没有账号在线，后面的聊天、CRM、群发都用不了。
怎么添加一个 WhatsApp 账号
补充：设置里的养号
养号自动化不在左侧主菜单，而在底部「设置」里。新号建议先在设置中配置养号节奏，再慢慢提高触达量。日常仍以仪表盘的进度条为准。
客户档案管理
点「客户档案管理」。这里把聊过的人变成可跟进的客户：标签、阶段、备注、来源都在同一处，方便销售交接，而不是只靠聊天记录翻找。
页面上常见操作
营销自动化
点左侧「营销自动化」。这个模块的核心是营销剧本（Drip Campaigns）：按「触发标签」把客户自动纳入跟进流程，再按剧本里的步骤依次发消息、等待、判断。页面顶部还有「号码清洗」标签页，号码过滤的详细步骤见文末专章。
页面上你会看到什么
• 顶部两个标签：营销剧本 / 号码清洗
• 左侧剧本列表：可新建剧本、一键生成模板、启停某个剧本
• 创建时填写：剧本名称 + 触发标签（例如 new_lead）
• 每个剧本绑定一个发送账号（需在线且就绪）
• 右侧编辑区：选中剧本后，用流程图配置步骤（发消息、延时、条件、等回复等）
• 可选：根据最近对话由 AI 判断是否停止跟进（客户拒绝、已转化等）
建议怎么用
1. 先在「账号管理」保证发送账号在线
2. 新建营销剧本，设好名称和触发标签
3. 选中剧本，指定发送账号，编辑步骤与等待时长
4. 在 CRM / 客户档案给目标客户打上同一个触发标签，客户会自动进入剧本
5. 也可在剧本里查看参与人，手动加入或移除
6. 需要时可勾选「AI 判断是否停止跟进」，减少无效骚扰
7. 设置里若开启「新客欢迎语 + 打标签」，标签与剧本触发标签一致时，新客会自动进剧本
同页「号码清洗」→ WhatsApp 过滤 ｜ 一次性大批量群发 → WhatsApp 群发
AI Agent
点左侧「AI Agent」。这是智能获客与自动触达工作台：导入/补充线索，配置本轮推广档案，再启动「一键自主拓客 Agent」按流程背调、匹配、自审后串行发送。日常会话里的 AI 客服回复另在设置与聊天侧使用；复杂会话仍可转到「人工接管」。
页面上你会看到什么
• 顶部状态卡：客户线索数、今日触达额度、在线账号、AI 模型、邮件通道、Chrome 插件连接状态
• 01 导入客户：拖拽或点击上传外部客户表，系统自动识别表头与多语言字段
• 导入后的客户列表：可查看完整详情、来源（如 Chrome 插件）与标签
• 本轮推广档案：选择资料来源（公司共享 / 账号资料 / 本轮单独），决定「卖什么」
• 一键自主拓客 Agent：可 24 小时运行；步骤为外网背调 → 匹配资料 → AI 自审 → 串行发送
• 运行中可看库存、插件任务、可触达比例、日志，并可暂停 / 终止
建议怎么用
1. 确认账号在线，并在设置中配好 AI 模型；需要邮件触达时先配好邮件通道
2. 需要自动补线索时，先连接 Chrome 插件并设置搜索策略
3. 先导入一批客户，或让插件抓取后自动导入
4. 配好「本轮推广档案」，避免 Agent 不知道推什么产品
5. 先小额度试跑「一键自主拓客」，看背调与发送日志
6. 确认无误后再开 24 小时运行；异常时用暂停 / 终止
7. 客户回复后的复杂会话，到「聊天会话」或「人工接管」处理
报价管理
点「报价管理」。客户询价后，可在这里建报价、改价格、跟进状态，并配合聊天把报价发给客户，避免报价散落在聊天记录里。
常见用法
聊天会话
点「聊天会话」。这里是日常回消息的地方：左侧会话列表，中间聊天内容。可按账号切换，查看未读，并打开客户档案或转人工。
日常怎么回消息
人工接管
点「人工接管」。当 AI 搞不定、客户要求真人，或会话被标记需要人工时，会出现在这里。侧栏角标数字表示待处理数量。
处理建议
产品推广
点「产品推广」。这里放要对外介绍的产品 / 服务资料，方便在聊天或营销里快速引用，团队对外说法保持一致。
你可以在这里做什么
WhatsApp 过滤
号码过滤（清洗）用来在群发前整理名单：去掉明显无效号、统一格式、减少空号浪费。建议：先过滤，再群发。
怎么用（通俗步骤）
WhatsApp 群发
这是对多位客户批量发 WhatsApp 消息的完整流程。可从「营销自动化」进入群发助手，或按你软件里实际入口打开。
推荐操作顺序
邮件营销群发
点左侧「邮件营销」。顶栏有六个区：数据 / 活动 / 受众 / 发送 / 收件箱 / 设置。下面按真实界面讲怎么完成一封邮件群发。
推荐操作顺序
设置与投递策略
点顶栏「设置」。这里决定邮件「从哪发出去」和追踪怎么配：
• SmartTrade 官方高速通道（推荐）：看总量 / 已用 / 剩余额度，可管理官方通道或充值
• 外部 SMTP 自定义配置：自带 SMTP 账号时用这条；页面会标「当前已启用」
• SMTP 账户管理：点「+ 添加账号」接入第三方发件邮箱
• Tracking Domain：配置打开 / 点击跟踪域名（可共享或自定义）
• 右上可进「账户与限额」「投递声誉」看额度与域名健康度
受众管理
点顶栏「受众」。导入并整理要发的邮箱名单：
• 支持 TXT / CSV / XLS / XLSX 选择文件导入
• 可勾选导入后清洗、同步到指定分组
• 「清洗邮箱」用于去掉无效格式
• 左侧「分组」可新建分组；右侧「全量库」预览名单
• 子页还有受众画像、黑名单
活动列表
点顶栏「活动」。这里管理所有邮件群发与基于打开 / 点击 / 回信的邮件自动化：
• + 创建新任务：新建一封群发活动（草稿会显示在列表）
• 邮件自动化 Journey：按打开、点击、回信做后续自动化
• 任务控制端 PULSE：监控进行中的发送任务
• 列表可看草稿 / 更新时间 / 收件人数，可删除不用的草稿
编辑与发送活动
打开某个活动（或创建新任务）进入编辑页：
• 填发件人昵称、发件邮箱、回复邮箱（可开抄送）
• 选发送受众：全部受众或按分组；没名单时会提示去受众页导入
• 写主题与正文；支持 {{FIRST_NAME}} / {{EMAIL}} 等变量
• 可用 Variant A / B 做 A/B 测试
• 工具栏：模板库、预览与垃圾邮件检查、触发与发送、测试发送
• 确认无误后点橙色「开始发送」；系统会在发送前自动去重，避免同一活动重复触达
发送控制台
点顶栏「发送」。看实时投递与发件资源：
• 顶部「发送控制台」显示最近一次队列结果（成功 / 失败数）与启用、发送中、冷却计数
• 发送策略：手动控制（操作员确认时机）或自动排期（时间窗口内打散发送）
• 外部 SMTP 池：看各账号启用 / 空闲 / 冷却 / 达上限 / 暂停，以及今日已发与失败数
万能收件箱
点顶栏「收件箱」。跟进客户回信与投递反馈：
• 左侧 Universal Inbox：按线索 / 公司搜索，按邮箱箱、状态（全部 / Primary / Interested / OOO / Clicked）筛选
• 中间看邮件线程，底部可写 Outbound Follow-up 回复（支持片段与 @ 协作）
• 右侧 AI 智能画像：线索分、情绪、公司规模；下方「最近互动」时间线
